永豐期貨 洪慈憶 / VioletHung

紐西蘭央行將基準利率降至歷史新低，並表示為使通貨膨脹率回到目標水平，可能需要進一步寬鬆政策。此決策令期待央行會有更急進寬鬆的部分投資人失望，紐元勁升。

在將官方現金利率下調25個基點至2%之後，紐西蘭央行總裁惠勒在威靈頓發布聲明稱：「我們當前的預測和假設表明，將會需要進一步放鬆政策，以確保未來通膨穩定在目標區間中值附近。」

一直以來，紐西蘭元匯率強勁給惠勒帶來了降息壓力。匯率強勁壓制了進口價格，並使通膨率低於紐西蘭央行1%-3%的目標區間。紐西蘭央行上一次在3月降息之後，紐西蘭元匯率攀升，惠勒也開始擔憂進一步降低借貸成本有造成房地產市場過熱的風險。

「高匯率給出口和進口競爭領域造成更大壓力，再加上全球通膨低下，造成貿易部門的負通膨，」惠勒表示。「這使得央行難以實現通膨目標。」

紐西蘭元在利率決定公佈後上漲，有些投資者之前預計央行會以更大幅度放鬆貨幣政策，紐西蘭元兌美元勁升1.1%，報72.90美分，利率聲明發布前為72.06美分。

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韓元 報系資料照

在存款利率薄如紙的年代，國際熱錢瘋狂追逐報酬率，大舉湧進亞洲股匯市，新台幣和韓元匯價同步攀上一年多來新高，過去一個月的漲勢更是遙遙領先其他亞幣。

當前各國央行可能擴大寬鬆，抵銷了投資人對今年美國聯準會（Fed）可能升息的顧慮，成為投資人追逐風險資產的另一原因。

新台幣兌美元匯價9日升值0.18%，報新台幣31.455元兌1美元，盤中一度觸及31.40元，寫下去年7月24日來最高水準。8月來新台幣匯價強升1.5%，漲幅領先亞洲各國。

國際信評機構標準普爾8日將南韓的債信評等調高至AA，利多激勵韓元匯價9日續揚，逼近14個月高點，收盤報1,106韓元兌1美元。

過去一個月新台幣「漲相」佳，新台幣的漲幅為2.71%，韓元更衝破5%。在國際熱錢大舉湧進的情況下，帶動過去一個月台股勁漲5.95%，韓股也勁揚4.11%。事實上，今年來流入台股的外資高達127億美元，在彭博資訊追蹤的九個亞洲市場中，台股是外資最捧場的市場。

美國上周出爐的就業報告不俗，美國今年升息的可能性提高，市場預期美國12月升息的機率為47.4%。雖然投資人看到了這一點，有所警惕，但在寬鬆浪潮來襲下，流動性充沛，仍促使投資人加碼布局新興亞洲。

【記者陳美君／台北報導】熱錢不斷湧進，新台幣匯率驚驚漲，一舉闖破31.5元大關。匯銀主管指出，熱錢若要挑戰31元關卡，有三道障礙要跨越，包括：持續加碼投資台股的興趣；其次是市場不甩美國升息議題；三是國際間未發生大規模恐怖攻擊，避險需求持續降溫。

新台幣匯率昨（9）日連四升，終場升值5.7分，收31.455元，是逾一年新高，總成交量為9.585億美元。匯銀主管指出，新台幣匯率闖破31.5元後，下一道關卡，就在31.2元。

國銀交易室主管說，台灣出口年增率轉正，加上英國再祭量化寬鬆政策，激勵海外熱錢流入。

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歐洲銀行股今年表現極弱，48家主要銀行股價平均重挫28%；但歐洲銀行監理局（EBA）最近公布的「壓力測試」結果卻顯示，全歐51家大銀行中只有義大利西雅那銀行一家未通過測試。歐洲銀行股究竟是否已經夠便宜？或仍是股市毒藥？投資專家認為風險仍高。

施洛德集團經理人辛姆指出，壓力測試的結果，證明歐洲銀行體系目前已經擁有足夠的資本。

但銀行業的首要難題是如何創造利潤，來與投資人分享。由於今年來利率崩跌，分析師預測銀行業獲利也將重挫。加上歐洲經濟持續停滯，及歐洲央行的負利率措施，都使銀行業經營更加困難。

銀行業對外提供貸款的資金來源不是問題，因為可以向歐洲央行轉融通，而真正問題在於企業及消費者不願借錢。由於銀行業營收已連續五年萎縮，投資人很難想像銀行業的獲利前途有亮。

投資人更擔心銀行業普遍需要大幅增資；一旦金監機關強迫銀行以加發股票來增資，則每股獲利將更低。

伯恩斯坦公司分析師巴魯亞表示，「歐洲銀行業普遍資本不足，也缺乏題材吸引民間投資人對銀行增資」。

但也有一些投資人認為寬鬆貨幣政策將難以為繼，利率與通膨終將回升，且政府可能擴張財政支出，因此是逢低買進銀行股的不錯時機。

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圖／路透

日10年期公債殖利率4天上揚紀錄

受日本銀（央）行未大舉擴大寬鬆貨幣的衝擊，日債周二持續面臨拋售潮，推升各天期公債殖利率全面揚升，其中10年期公債殖利率最高一度逼近正值，創4個半月新高，最近4個交易日總計狂飆23.1個基點，創13年來最大漲點紀錄。

周二殖利率創4個半月新高

債券價格與殖利率呈反向連動關係。日10年公債殖利率周二收-0.056％，創4月27日以來收盤新高，單日上升7.9個基點，盤中最高一度來到-0.01％的3月16日以來最高，當時也是該指標債殖利率最近一次保持在正值。

值得注意的是，日銀目前的政策基準利率為-0.1％，周二也是日本10年公債殖利率自6月8日以來首度收盤水位高於日銀的政策基準利率。

日指標公債殖利率上周三才觸及-0.295％的歷史新低，但之後便開啟這波近13年來最大揚升走勢。

總計從上周四到本周二收盤，10年公債殖利率一共暴升23.1個基點，創2003年9月以來4個交易日的最大漲點，並為史上該交易天數的第7大漲點紀錄。

摩根大通駐東京資深經濟學家足立表示，之前進場買進日本公債的投資人主要是預期日銀將大規模寬鬆貨幣政策，未料日銀上周五決策僅增加股市的資產購買手筆，並無新的寬鬆動作。

日銀總裁黑田宣布9月決策會議將對日銀貨幣政策進行「全面性的評估」，包括足立在內的市場專家認為黑田此舉等於是宣告下次會議定會擴大寬鬆，但有另一派的專家解讀為日銀貨幣政策已面臨極限的困境，再降息的空間與可能性愈來愈少。

足立指出，由日債行情顯示市場投資人的看法偏向後者，之前因市場預期日銀會降息導致日債殖利率迭創歷史新低，如今反映市場預期日銀進一步降息的可能性下滑，殖利率才會觸底強彈。

周二加重日債賣壓的另一個原因是財務省標售10年期新債，結果市場認購需求意外疲弱，最低得標價格落在101.19，得標利率達-0.02％。

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新聞出處/中時電子報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20160803000083-260203

英鎊兌美元走勢

英國央行周四將舉行貨幣政策會議，市場預期以總裁卡尼（Mark Carney）為首的英國央行很可能會把經濟成長率預測調降至近乎零，並且祭出降息手段，藉以刺激受英國公投脫歐重擊的經濟。

金融時報報導，卡尼在623英國脫歐公投前表明，脫歐會讓英國經濟陷入連兩季萎縮的技術性衰退，因此周四會議結果將反映央行高層是否認為經濟會因脫歐而衰退。外界預期央行會把經濟成長率預測調降至接近零。

雖然央行7月貨幣政策委員會（MPC）以8比1票數決定不降息，但會議備忘錄顯示大多數委員預期貨幣政策在8月將採取寬鬆措施。因此市場普遍預期央行周四會議將有所行動。

由於9月前沒有重要數據顯示脫歐如何影響英國經濟，外界認為央行在不明朗環境下，做任何經濟預測和貨幣政策行動都要冒很大風險。因為在清楚要採取什麼措施來因應局面時，若太早行動反而會讓央行能動用的工具變得更少。

雖然市場普遍預期央行周四降息，但以目前英國基準利率在0.5％來看，降息的空間確實已相當有限，卡尼也曾多次警告利率水準太低會產生不少負面後果。

即使MPC外部委員福布斯（Kristin Forbes）提議保持冷靜和繼續觀察，但英國央行首席經濟學家霍登（Andy Haldane）卻認為寧願冒險出重手來防患於未然，也不要用測試性的手段。目前大多數MPC委員態度傾向霍登。

由於數據顯示企業和消費者的信心急速下滑，就連原本認為謀定而後動的MPC外部委員魏勒（Martin Weale）也認為央行周四就應該有所行動。

雖然許多專家預期在英鎊大幅貶值後，將在明年把通膨率推升至約3％，超過央行設下2％的目標，但外界認為MPC的焦點會放在穩定經濟的中期發展。

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圖／路透

在日相安倍晉三（Shinzo Abe）提前宣布28兆日圓大規模刺激方案後，也讓日本銀（央）行再度寬鬆信用的壓力大增。外界預期日銀在周五決策會議後將推出某種形式寬鬆，但將不會實施直昇機撒錢。

日本共同社引述財務大臣麻生太郎的話指出，新的鉅額刺激方案是日相安倍對外所釋出的「有力訊息」。他還暗示「日銀最好列入考量，並採取適當行動」。麻生說「黑田東彥（日銀總裁）應該了解目前全世界都在關注日銀舉動。」

麻生的評論也凸顯安倍比預期提早宣布這項刺激方案，是企圖對日銀施壓，迫使它再度寬鬆。日銀從周四起進行兩天利率決策會議，並將在周五公布結果。

東海東京調查中心經濟學家武藤認為，安倍此舉對日銀是「強迫取分」、迫使該央行採取行動，藉由財政與貨幣政策雙管齊下，來刺激萎靡不振的日本經濟。

雖然外界預料日銀在周五會後將推出某種形式的寬鬆，例如再度下調利率、擴大資產收購規模或是購買更多股票與不動產基金。但近來熱議的「直昇機撒錢」被採納的機率則不大。根據華爾街日報對10名經濟學家進行訪調指出，有9位懷疑日銀將會實施這項極端策略。直升機撒錢就嚴格定義而言，是指央行永久購買債券以支應政府支出。

瑞穗研究機構資深經濟學家野口指出，儘管日銀將採取行動配合安倍政府的刺激方案，但他不認為該央行將會進行直升機撒錢。

三菱日聯金融集團分析師片岡也認為央行購買永久債的機率不大，但他預期日銀有可能永久持有目前手中握有的部分公債。

至於巴黎銀行策略師哈特（Colin Harte）則表示，日銀當前激進量化寬鬆，實際上已是把財政赤字貨幣化，因此任何直升機撒錢行為，就是將透過發行永久債以增加貨幣供給的政策形式化。

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Fed重申將維持漸進式升息步調，加上市場預期日銀不會宣布大規模寬鬆措施，導致美元對主要貨幣全面走軟。 路透

美國聯準會（Fed）27日會議重申將維持漸進式升息步調，加上市場預期日本銀行29日會議不會宣布大規模寬鬆措施，導致美元對主要貨幣全面走軟，而韓元、新台幣等亞洲新興也在外資流入的加持下對美元同步走高。

Fed在會後聲明中對升息維持審慎態度，使市場預期Fed今年內升息的機率從兩天前的49%，下降到45%，美元對六種主要貨幣DXY美元指數下跌0.7%，報96.343，創八周最大貶幅。

主要貨幣以日圓為焦點。日本首相安倍晉三27日宣布的28兆日圓刺激經濟計畫，使市場預期日銀可能強力放鬆貨幣政策；但據日本經濟新聞報導，真正的支出只有安倍宣布數字的四分之一，約7兆日圓，又使市場對日銀的預期退燒。

美、日貨幣政策因素交相運作下，使美元對日圓一度貶值1.14%，報1美元兌104.48日圓；日圓對美元「恐慌指數」上升到50%以上，達2008年來最高水準。

彭博資訊調查指出，80%分析師預測日銀29日將擴大寬鬆規模。市場普遍預期日銀將擴大購買資產規模，也可能將負利率進一步壓低。分析師指出，日銀寬鬆規模愈大，美元對日圓愈強；若規模不如預期，甚至按兵不動，反將使日圓走強。

大部分亞洲新興貨幣也對美元匯率走高，主因Fed並未強力暗示短期內將升息。韓元對美元升值0.9%，報1,124.2，創九個月來高點，主因外資連續16個交易日買超韓股，總金額約33億美元；台幣升值0.4%，也是因為外資續買台股，及出口商月底結售美元。

亞洲新興市場資產魅力不減。7月投資組合淨流入新興亞洲市場金額達191億美元，占新興總流入額的76%，為亞幣平添助升力道。

人民幣升到三周來高點，主因人民銀行再度提高人民幣參考匯率，以反映美元的普遍弱勢。

 

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日圓兌美元走勢

包括索尼和任天堂等大型企業自本周起將陸續公布上季（至6月底止）業績，偏偏上季日圓兌美元勁升逾8％，估計將嚴重侵蝕企業獲利，也讓企業面臨下修財測壓力。

相機大廠佳能（Canon）為率先公布業績的日本大型企業之一，上季財報也是日圓強勁升值衝擊獲利的最新證明。佳能周二表示，上季淨利年減21.6％至534億日圓，同時下修本會計年度（至明年3月底止）財測，將淨利由2,000億日圓下調至1,800億日圓。佳能財務長田中稔三表示：「日圓急速升值直接衝擊獲利。」

日圓自去年稍晚以來開始轉強，對安倍經濟學和日銀壓低日圓的努力形成重大挑戰。由於市場期待日本央行將推出新一輪刺激經濟措施，近幾周日圓匯價略有回降，不過對企業上季業績並無影響。

三菱UFJ摩根士丹利資深分析師保村指出：「許多企業依據比目前低的日圓匯價估計全年財測，我們可能無法再像前幾年一樣，看到企業獲利受到日圓貶值大力提振。」

據SMBC日興證券今年稍早公布的報告顯示，該公司追蹤的200家企業中，將近半數依據110日圓兌1美元的匯價估算財測。周二日圓兌美元約在104.3日圓左右。

從本月出爐的企業財報便能明顯看出日圓升值的不利影響，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷集團（Fast Retailing）大砍本會計年度（至8月底止）獲利預測，總降幅超過60％。

日圓貶值是豐田汽車近3年業績成長的最大推手，社長豐田章男5月曾表示：「匯率走勢已大幅翻轉。」豐田表示，日圓兌美元每升值1日圓，公司便會減損400億日圓（約3.77億美元）的營業利益。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正表示，日本汽車業上季獲利可能遭受重創，估計日本6大車廠上季稅前獲利恐重摔約30％。

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日本政府和央行周一在首相官邸召開緊急會議，商討英國脫歐的因應措施，要求財務省和央行做好萬全準備，確保金融市場的流動性。日本政府表示，將持續關注匯率變動，同時檢討是否編列財政修正預算，因應英國脫歐波及實體經濟的風險。

受到政府重申將採必要應變與干預措施的鼓舞，上周五重挫近8％的日經平均指數周一止跌回升，較前一個交易日上漲357.19點，重回15,000點的水準，收盤價位為15,309.21點，漲幅為2.39％。在匯率方面，因投資人持續買進日圓避險，導致日圓持續升值到101.65日圓兌1美元，漲幅為0.5％。

日相安倍晉三27日在會上表示，「金融市場存在不明朗和風險因素，重要的是繼續努力維持市場穩定。」「必須確保日本的實體經濟萬無一失，尤其是不要對中小企業的活動產生影響。」

安倍指示央行副行長中曾宏，「必須透過充裕的資金供應來支撐金融仲介機能的要求。」他同時指示財相麻生太郎：「希望與七大工業國（G7）緊密磋商，機動靈活地在金融層面採取必要的應對措施，以謀求市場的穩定。

安倍要求財務省 「要與日本央行合作，更加注意包括外匯市場在內的金融市場動向。」日圓升值將給企業業績和股價造成不良影響，故日本政府已做好準備，若日圓持續暴漲，也可能採取拋售日圓的方式干預市場。

此外，日本政府為因應經濟成長減速的風險，已開始研討今年秋季將研擬的經濟對策，原本財政支出預定在約5至10兆日圓的規模，但執政黨內部傳出，「可能會再增加到超過10兆日圓的規模」。日本政府擬於近期內，召開經濟財政諮詢會議，檢討經濟對策的具體方案。

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8日主要亞幣對美元升貶幅

四大利空突襲，新台幣貶破33元大關。美聯準會（Fed）升息腳步近，加上最新公布的台灣出口成長率連10衰，且台股重挫外資匯出、人民幣創逾4年新低，讓新台幣8日重貶1.01角，跌破33元關卡，以33.037元的逾2個月新低作收。

外匯交易員表示，新台幣連續兩個交易日重貶逾1角，首先是來自市場對Fed下周利率會議升息預期持續攀高，美元勢必展開一波強升格局，主要亞幣紛紛走跌。

據匯銀統計，主要亞幣昨對美元匯率貶多升少，其中以馬元貶逾1％幅度最大，其次是韓元貶值0.88％，星元、新台幣、泰銖、印尼盾貶值0.3％上下，人民幣也貶值逾0.1％，僅日圓與菲元小幅升值。

外匯交易員指出，台灣最新公布的出口數據不如預期，市場悲觀認為，短期間根本看不到曙光，甚至就連年底消費旺季效益也有限，加重新台幣貶值壓力，「應該到年底都看不到32字頭」；雖然年底出口商拋匯需求，但「由於Fed就要升息，外資今年底匯出的力道應該會比較大一些」，外匯交易員認為，美元因升息帶動上漲，外資勢必偏向回防，觀察最近匯市美元買盤明顯增加，不排除年底出口商作帳拋匯量能「根本不夠看」。

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洪慈憶

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日本政府週一 (17 日) 公布，第三季經濟意外連續 2 季萎縮，正式落入經濟衰退。消息傳出後，日元兌美元驟然貶破 117 日元，至 7 年來新低水準；而日本首相安倍晉三延後二度調升消費稅的機率也大增。

日本 7-9 月的一季國內生產毛額 (GDP) 經通貨膨脹調整後較一年前萎縮 1.6%，遜於經濟學家預期的成長 2.2%；未經通膨調整的 GDP 更較一年前萎縮 3%。與前季相較，日本上季 GDP 同樣萎縮 0.4%。

日本 4-6 月的一季 GDP 已較一年前萎縮 7.3%，而連續 2 季經濟萎縮，已達到多數專家定義的經濟衰退。消息傳出後，日元兌美元應升貶值至 117.06 日元，創 2007 年 10 月以來新低價位。

其中第三季日本家庭支出增加 0.4%，但企業支出依舊不振，萎縮了 0.2%。所幸數據顯示，日本企業已開始減少妨礙增產的多餘庫存。

安倍之前已透露，今日公布的 GDP 數據，將左右他是否維持在明年 10 月將日本銷售稅率由目前的 8% 提高到 10% 的決定，或是將加稅時間延後。日本首相顧問本田悅朗上週明白表示，若日本經濟成長率不到 3.8%，是不可能如期加稅的。

資料來源:鉅亨網