永豐期貨 洪慈憶 / VioletHung

晴朗天空中的兩朵烏雲--2015年"黑天鵝"猜想

第一朵烏雲:

大宗商品價格的反彈--新需求點的出現?

2014年7月以來大宗商品價格持續爆跌，使市場對於未來全球進入低通脹狀態形成一致預期，

大宗商品價格的疲弱來自於多重因素:

1)全球人口老齡化

2)供給結構的變化

3)美元強勢

4)地緣政治，人口因素短期不可逆

但如果短期需求找到新的增長點，則有可能成為大宗商品反彈的主要驅動力:

1)印度有填中國基本金屬需求的潛力

2)若中國一帶一路輸出基建的模式順利，快速展開，或刺激周邊落後國家基建需求的釋放

第二朵烏雲:

美價收益率陡峭化--"滯"和"漲'的雙重夾擊，當前美債收益率的平坦化是市場對其短期和長期經濟進入"滯"的預期組合，

這種組合是建立在短期週期性增長但缺乏長期供給端邏輯的基礎上，如果這種週期性增長出現回落弱化加息預期而長期預期逐漸從

"滯"向"漲"轉變，則收益率將從當前的平坦轉向陡峭

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--SinoPac Futures 永豐期貨--

洪慈憶 

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